Adress- und Kontaktverwaltung

Funktionsübersicht

• Dokumentation und Verwaltung aller direkten Adressdaten (Adressstammdaten) und indirekten Adressdaten wie z.B. Verträge, Mietverhältnisse, Projektbeteiligungen, Aufgaben, Termine
• Zuordnung und Klassifizierung der Adressdaten nach individuellen Kategorien (z.B. Branche, externer Mitarbeiter)
• Unterstützung der Dateneingabe durch Eingabehilfen (z.B. PLZ-Datenbank) und Autovervollständigungsfunktion
• Dokumentation der Dateneingabe / -änderung durch automatischen Eintrag von Systemzeit und Benutzernamen
• Gewährleistung des Datenschutzes durch rollenabhängige detaillierte Rechtevergabe mit Differenzierung nach Lese- und Schreibrechten
• Telefondirektwahl über TAPI, Internetanwahl, E-Mail-Direktversand, Serienbrieffunktion
• Verlinkung auf einen externen Routenplaner
• Verwaltung von Daten wie z.B. Schlüssel- oder Parkplatzzuordnung von Mitarbeitern
• Verschiedene Suchfunktionen nach beliebigen, voreinstellbaren Kriterien, z.B. nach „Dokumenten“ oder „Aufträgen“ zu einem Unternehmen oder nach „fälligen Aufgaben“ zu einem Mitarbeiter
• Überblick über alle mit einem Datensatz (Unternehmen, Mitarbeiter, Ansprechpartner usw.) verknüpften Objekte (z.B. Kontakte, Aufträge, Einweisungen, Dokumente) in unterschiedlich einstellbaren Sichten (z.B. chronologisch, nur Verträge)
• Individuell einstellbare Sicht auf die Daten dank persönlicher Filter (z.B. automatische Anzeige von offenen Aufträgen, statt Aufträgen mit beliebigem Status)